Une approche personnalisée

En offrant une approche personnalisée, unique, votre banquier privé vous aidera à définir votre horizon d’investissement personnel ainsi qu’à analyser votre situation patrimoniale. Partant du constat que chaque client souhaite à la fois protéger son patrimoine et obtenir un rendement de son capital cohérent avec ses objectifs, nous prenons en compte l’ensemble des variables vous concernant, qui peuvent être votre sensibilité au risque, votre horizon de placement, le niveau de vos liquidités, votre situation familiale, vos projets personnels.

Après l’analyse de votre profil, votre banquier privé élabore, en architecture ouverte, la solution la mieux adaptée à votre contexte ainsi qu’à l’environnement extérieur (marchés financiers, réglementation, fiscalité...).

Avec le postulat que le principal facteur d’érosion des avoirs est l’inflation, nous vous proposons des solutions sur mesure basées, par exemple, sur une approche Inflation Plus qui se décline en plusieurs profils (Inflation Plus 4%, Inflation Plus 6%, Inflation Plus 8%...) et s’adapte ainsi parfaitement à vos attentes.