| - Nos équipes recherchent sur le marché les meilleurs véhicules patrimoniaux, les meilleurs gérants, les meilleurs fonds et plus généralement les meilleurs instruments financiers. Nos propositions reposent sur une diversification en termes d’ instruments financiers, de classes d’actifs, de pays, d’échéances et d’enveloppes.
- Ces solutions sont élaborées grâce aux expertises des équipes d’ingénieurs patrimoniaux, de gestion discrétionnaire et conseillée et au savoir-faire en architecture ouverte de notre société de gestion. Elles sont mises à votre disposition dans le cadre juridique de votre choix, mandat de conseil ou mandat de gestion.
Elles peuvent également être combinées, dans le cadre
d’optimisations fiscales ou patrimoniales, avec la mise en place de crédits patrimoniaux, d’enveloppes assurance vie ou de contrats de capitalisation. Votre banquier privé assure ainsi la mise en oeuvre des orientations choisies, leur suivi, et leur adaptation au fil du temps. Il vous tient informé de l’évolution de vos actifs par un reporting complet, détaillé et personnalisé.
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