HSBC Private Bank France, associé à l’expertise de HSBC France en matière de fusions acquisitions, met à votre service ses équipes de professionnels du crédit patrimonial pour vous accompagner dans l’acquisition et la transmission de votre patrimoine professionnel.
Cession et transmission d’entreprises
HSBC Private Bank France accompagne les dirigeants dans leur projet de cession et de transmission d’entreprisesen leur proposant une stratégie en phase avec leur objectif et des solutions de financement adaptées, et ce en fonction de la complexité du montage : optimisation fiscale de la transmission, démembrement précession, financement de l’acquéreur…
Financement du management package
HSBC Private Bank France accompagne les Managers et dirigeants d’entreprise dans le financement de l’acquisition de parts de sociétés dans le cadre d’opérations de Leverage Buy-Out (LBO), Management Buy Out (MBO) et d’Initial Public Offering (IPO).
Le LBO ou opération à effet de levier est une opération d'acquisition des parts ou des actions d'une entreprise financée par un recours à l'endettement. Un LBO consiste à constituer une société holding qui s'endette pour acheter une entreprise dont les flux de trésorerie disponibles seront régulièrement remontés au niveau de la holding via des dividendes afin de lui permettre de payer les intérêts de sa dette et de la rembourser. Cet emprunt, qui s'ajoute aux fonds personnels apportés par les actionnaires de la holding, permet l'acquisition des titres de la société cible.
Le MBO, variante du LBO, consiste dans le rachat d'une entreprise par ses dirigeants ou ses salariés. Le management package est un principe fondateur du MBO, qui repose sur une gouvernance plus adaptée et qui aligne l'intérêt du dirigeant et celui des actionnaires. Il consiste à faire investir le dirigeant et repose sur une clé de valorisation : les gains des dirigeants sont liés aux performances de l'entreprise.
L’IPO est une opération permettant à un investisseur de prendre part au capital d’une entreprise non cotée lors de son introduction en bourse.
Nous vous proposons de vous accompagner dans la mise en place de la solution de financement la plus adaptée à votre situation patrimoniale et à vos objectifs et également d’être votre partenaire dans la réalisation de l’ensemble de vos opérations de cessions et d’acquisitions de votre patrimoine professionnel.
