HSBC Private Bank France - Hedge funds

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Hedge Funds

Les hedge funds sont des fonds généralement investis dans des stratégies de placement alternatives variées qui utilisent les produits dérivés et l’effet de levier. Ils sont décorellés des classes d’actifs traditionnelles et recherchent un rendement absolu.

Nous vous proposons un supplément de diversification dans le cadre d’une offre de hedge funds dont les performances sont déconnectées de celles des marchés d’actions et d’obligations classiques, permettant ainsi de réduire le risque et la volatilité tout en augmentant les rendements.

HSBC Private Bank France s’appuie sur l’expertise de HSBC Alternative Investments Limited pour la gestion alternative d’OPCVM de fonds alternatifs.

Présentation de HSBC Alternative Investments Limited (HAIL)

Gérant de multigestion alternative du Groupe HSBC, HAIL a une expérience de plus de 10 ans dans ce domaine et gère 6,43 milliards de dollars d’actifs à fin décembre 2007.
HAIL s’appuie sur une équipe de 48 professionnels de la gestion alternative, basés à New York, Sydney, Genève, Zurich, Hong Kong, Singapour et Paris.
HAIL dispose d’un accès privilégié aux meilleurs fonds et gérants, grâce :
au positionnement historique du Groupe HSBC (plus de 50 milliards d’encours alternatifs au 31 décembre 2007);
à la présence au sein du Groupe de HSBC Alternative Fund Services (ex Bank of Bermuda), l'un des principaux conservateurs et valorisateurs de fonds alternatifs du monde;
à des équipes étoffées qui lui permettent de suivre «au plus près des gérants», aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, un univers de fonds plus important que la plupart de ses concurrents;
à une réputation et une taille qui font de HAIL un interlocuteur de référence pour les acteurs de cet univers.

Parce que les hedge funds sont des fonds spéculatifs d’investissement recherchant des rentabilités élevées, ces placements sont généralement réservés à des investisseurs avertis.

Des performances historiques qui valident le concept

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La multigestion alternative chez HSBC Private Bank France

Une offre de produits articulée autour de deux fonds de fonds de profil rendement/ risque différent.

L Multi Hedge : fonds de fonds diversifié investi principalement sur des stratégies de «valeur relative», il recherche une performance absolue avec une volatilité annuelle < 5%.
L Dyna Hedge : fonds de fonds investi essentiellement sur des stratégies opportunistes avec un biais directionnel, il recherche une performance absolue avec une volatilité annuelle < 8%.

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Pourquoi investir dans la gestion alternative ?

Les hedge funds sont des fonds généralement investis dans des stratégies de placement alternatives variées qui utilisent les produits dérivés et l'effet de levier.
Ils sont décorellés des classes d'actifs traditionnelles et recherchent un rendement absolu. Avec plus de 40,6 milliards de dollars d'encours alternatifs au 31 mars 2007, le Groupe HSBC est un acteur majeur de la gestion alternative.
L’univers regroupe aujourd’hui 9 500 fonds alternatifs pour un total d’encours de 1 568 milliards de dollars au 31 mars 2007. (Source : Hedge Fund Research)
Parce que les hedge funds sont des fonds spéculatifs d'investissement non cotés recherchant des rentabilités élevées, ces placements sont généralement réservés à des investisseurs avertis.
La multigestion alternative consiste à investir dans un fonds de fonds alternatif, offrant ainsi aux investisseurs une plus grande transparence et une meilleure maîtrise des risques (due diligences régulières, entretiens mensuels avec les gérants) qu’un investissement en direct dans un fonds alternatif. Elle permet en outre de bénéficier de l’expertise de professionnels dans la sélection et le suivi des fonds sous-jacents.