Gestion conseillée
La gestion conseillée ou « Investment Advisory Group » (IAG) est un service d’intermédiation et de conseil dédié aux investisseurs privés désireux de s’impliquer dans les décisions de gestion de leurs actifs financiers.
Le cadre de la gestion conseillée vous offre la possibilité d’échanger des idées d’investissement avec les experts de notre gestion conseillée. Vous bénéficiez ainsi d’un service sur mesure de conseil en gestion d’actifs financiers adaptés à votre profil, votre horizon d’investissement, vos objectifs de risque et au rendement attendu ou à tout autre besoin financier exprimé.
Une équipe d’experts à votre écoute |
Issus d’environnements institutionnels ou anciens acteurs des marchés, les membres de l’équipe IAG présentent une solide expérience dans leurs domaines respectifs. Ils sont spécialisés par classes d’actifs et interviennent en parfaite collaboration avec les banquiers privés. Ils sont ainsi en mesure de s’adapter à la réalité économique des marchés financiers et à vos besoins en vous proposant des produits personnalisés.
La réactivité de nos équipes est renforcée par l’existence, au sein de la banque privée, d’une salle des marchés dédiée à la réalisation des opérations de nos clients.
L’analyse et la construction de votre portefeuille |
Une fois votre horizon d’investissement et
vos objectifs de performance défi nis, nous
analyserons plus en détail votre aversion au
risque, aux classes d’actifs alternatifs, aux
produits structurés, et aux expositions devises ou géographiques (pays émergents).
Votre interlocuteur dédié, « l’investment advisor », est à votre écoute pour :
| - élaborer votre stratégie d’ investissement et nourrir votre réflexion ;
- proposer des solutions d’ investissement individuelles spécifiquement sélectionnées et développées en réponse à vos objectifs ;
- construire votre allocation d’actifs à partir du couple rendement / risque ;
- accompagner vos choix et gérer vos investissements ;
- communiquer des conseils réactifs et proactifs en adéquation avec votre profil de risque ;
- délivrer un reporting régulier et sur mesure.
|
|
|
La gestion conseillée répondra à vos attentes
si vous souhaitez conserver une entière autonomie dans vos choix d’investissements, piloter vous-même la gestion de votre portefeuille* et dialoguer avec un expert préalablement à la réalisation de vos opérations financières.
* Statut d’ investisseurs avertis au sens de l’article D411-1 du Code monétaire et financier
La prestation « execution only »
| - Offre d’exécution des ordres de bourse ;
- Contacts opportunistes sur sollicitation soit du client soit de « l’ investment advisor » ;
- Réception sur demande, d’analyses et de
commentaires de marchés (journalières,
hebdomadaires ou mensuelles).
|
|
|
La prestation de conseil régie par une convention d’information et de conseil
| - Offre de services « informations et conseils en
investissement » souples et opportunistes ;
- Dialogue du client avec nos experts afin de définir ses objectifs en termes de performance et de risque ainsi que ses contraintes d’ investissement ;
- Réalisation d’un suivi et d’un compte rendu de
gestion régulier ;
- Un mandat encadre les modalités d’ interventionsde la gestion conseillée, ses responsabilités et sa rémunération.
|
|
|
